ГК "КОРТРОС" успешно разместила выпуск биржевых облигаций серии БО-07 объемом 3 млрд руб.

ГК "КОРТРОС" успешно разместила выпуск биржевых облигаций серии БО-07 объемом 3 млрд руб. Пресс-релиз. ГК "КОРТРОС"

ООО "РСГ-Финанс" (SPV-компания ГК "КОРТРОС") 7 апреля 2017 года успешно разместило биржевые облигации серии БО-07 номинальной стоимостью 3 млрд рублей.

Сбор заявок на 5-летние бонды прошел 5 апреля. Накануне эмитентом было определено, что ставки 2-го, 3-го и 4-го купонов по облигациям равны ставке первого купона.

При открытии книги диапазон ставки первого купона находился на уровне 13,50-13,90% годовых, затем он был сужен до 13,50-13,65% годовых. Общий собранный спрос превысил 4,2 млрд рублей. По итогам сбора заявок ставка 1-го купона была установлена в размере 13,50% годовых, что соответствует уровню доходности по облигациям к 2-хлетней оферте 13,96 % годовых.

Техническое размещение биржевых облигаций серии БО-07 прошло 7 апреля 2017 года на торгах ПАО Московская Биржа. Организаторами выпуска выступили ПАО Банк "ФК Открытие" и BCS Global Markets, со-организатор выпуска - ООО "Экспобанк". Технический андеррайтер выпуска - ПАО Банк "ФК Открытие".

В настоящее время у ООО "РСГ-Финанс" (SPV-компания ГК "КОРТРОС") в обращении находятся также еще четыре выпуска биржевых облигаций общим номинальным объемом 10 млрд рублей, включая биржевые облигации серии БО-01, включенные в Ломбардный список Банка России.

"Собранный переспрос на облигации и размещение их достаточно диверсифицированному кругу инвесторов в очередной раз продемонстрировало доверие и высокий интерес рынка к долговым инструментам "КОРТРОС". Улучшая свои финансовые показатели, мы продолжаем заботиться о высоком качестве предлагаемого рынку продукта. Благодаря выверенной стратегии нам удается поддерживать высокий темп реализации текущих проектов, а также давать старт строительству новых объектов в разных регионах России", - прокомментировал главный финансовый директор ГК "КОРТРОС" Владислав Яблонских.

Группа "КОРТРОС" (до ре-брендинга "Ренова-СтройГруп") строит жилую и коммерческую недвижимость в Москве и в регионах РФ, самый крупный проект - строительство в Екатеринбурге района "Академический". В 2016 году выручка Группы составила 19,5 млрд рублей.

Справка о Группе компаний:

ГК "КОРТРОС" (правопреемник ГК "РЕНОВА-СтройГруп") реализует проекты по созданию объектов жилой недвижимости с уникальными характеристиками жилой среды "нового качества жизни" для целевого российского потребителя массового сегмента, создает лучшие объекты по соотношению цена/качество. Группа является признанным лидером российского рынка по вводу жилья экономического и комфортного класса.

В своей деятельности "КОРТРОС" ориентируется на интеграцию мирового опыта и адаптацию международных стандартов проектирования и строительства. Группа участвует в государственных, региональных и ведомственных программах жилищного строительства, эффективно использует механизмы частно-государственного партнерства, создавая уникальные возможности для реализации масштабных проектов комплексного освоения территорий в различных регионах Российской Федерации и удовлетворения потребностей граждан в обеспечении жильем в рамках реализации государственных инициатив.

ГК "КОРТРОС" активно работает в различных регионах России. Проектные офисы холдинга расположены в таких крупных городах, как Москва, Cанкт-Петербург, Екатеринбург, Пермь, Ярославль, Краснодар. Под управлением ГК "КОРТРОС" находится портфель проектов на более чем 16 миллионов квадратных метров недвижимости в различных регионах Российской Федерации.