Международное исследование `Перспективы развития автомобильной промышленности - 2011`, проведенное среди руководителей ведущих компаний сектора, посвящено поиску решений новых задач, разработке стратегии выхода на лидирующие позиции в сфере инноваций, а также их роли в меняющейся цепочке создания стоимости в течение следующих пяти лет.

Исследование выделяет следующие тенденции развития мировой автомобильной отрасли в 2011 году:

* Решения в автопромышленности на развитых рынках будут приняты на основе стратегии городского планирования.
* Акцент на новые технологии и повышенное внимание к безопасности на развитых рынках будет усиливаться.
* Создание альянсов воспринимается как способ преодоления трудностей, вызванных меняющимися условиями для осуществления деятельности. Это актуально как для развитых, так и для развивающихся рынков.
* Проблема избыточного производства возникнет на развивающихся рынках в Китае и Индии уже в ближайшие 5 лет.
* Участники опроса видят решение проблемы избыточного производства в экспорте на другие рынки.

В исследовании КПМГ представлены мнения более 200 международных автопроизводителей, поставщиков и дилеров, которые высказывали свою точку зрения относительно связанных с предпочтениями потребителей и технологическими инновациями трудностей и возможностей, которые возникнут на развивающихся рынках в ближайшие пять-десять лет, а также относительно новых бизнес-моделей, возможностей для роста и повышения рентабельности.

`На международном рынке можно выделить два `эшелона`, - говорит Лидия Петрашова, руководитель практики по работе с компаниями автопромышленного сектора КПМГ в России и СНГ. - Более развитые страны прилагают усилия для решения проблем, связанных с меняющимися требованиями к автотранспортным средствам. В то же время в развивающихся регионах наблюдается повышение спроса на широкий ассортимент автомобилей со стороны тех, кто стремится повысить свою мобильность`.

Предпочтения потребителей заставляют производить специализированный автотранспорт и разрабатывать соответствующие инфраструктурные решения, особенно на развитых рынках

Рост населения и урбанизация вызывают существенные изменения в автомобильной отрасли в целом. Создание зон с низким уровнем выбросов загрязняющих веществ и ограниченный доступ в центр города могут быть только началом. Примером таких тенденций служат города без автомобилей, например Масдар (ОАЭ).

О новых тенденциях говорит большинство респондентов: 73 процента полагают, что дизайн автотранспортных средств будет разрабатываться в соответствии с конкретными целями, а 76 процентов утверждают, что он будет зависеть от городского планирования.

Пока мир ждет доступных по цене электромобилей, для создания которых в настоящее время проводятся интенсивные научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, респонденты отметили, что `в будущем необходимо научиться воспринимать автомобиль как решение проблемы, а не как приобретение ради приобретения`. Например, это касается решений в области услуг транспорта (mobility service solutions).

Примечание: Решения в области услуг транспорта (Mobility Service Solutions) - это термин, используемый в автомобильной отрасли для описания новых бизнес-моделей, при которых один или несколько поставщиков предлагают потребителям комплексные решения по транспортировке, включающие краткосрочную аренду автомобиля или различных видов транспорта, с целью доставки клиента из пункта А в пункт Б максимально быстро и с наименьшими затратами. Автомобиль становится фактически решением проблемы, а не приобретением ради приобретения.

Хотя всего девять процентов респондентов считают, что такие решения по оптимизации будут существенной частью их стратегии, некоторые автопроизводители, такие как Daimler, Peugeot, BMW и некоторые другие, уже инвестируют в данное направление.

`Такой подход, рассчитанный на долгосрочную перспективу, может стать конкурентным преимуществом, которое позволит компаниям на развитых рынках в более сжатые сроки занять ведущие позиции в изменившейся цепочке создания стоимости в автомобильной промышленности, - добавила Лидия Петрашова. - Несмотря на то что подобное развитие событий в мире вряд ли повлияет на стратегию российских производителей в ближайшее время, проблема транспорта сегодня актуальна для всех мегаполисов, и подходы к ее решению в развитых странах необходимо учитывать уже сейчас`.

Учитывая появление решений по оптимизации и важность критерия топливной эффективности при выборе автомобиля на развитых рынках, около 80 процентов респондентов полагают, что гибридные автомобили и электромобили обеспечат львиную долю роста любой категории транспорта в течение следующих пяти лет. Вместе с тем многие ожидают усиления роли правительства, поскольку считают, что без соответствующих субсидий электромобили будут недоступны по цене.

Избыточность производственных мощностей вызывает обеспокоенность, но экспорт на другие рынки может решить проблему

Почти две трети респондентов считают, что наиболее высокий уровень избыточности мощностей наблюдается в США, за которыми следуют Япония и Германия. Примечательно, что даже в Китае и Индии прогнозируется появление избыточных производственных мощностей в течение следующих пяти лет.

Большинство автопроизводителей полагают, что увеличение экспорта на новые рынки может облегчить ситуацию, но учитывая, что многие компании организуют сборочное производство на новых рынках, возможности для экспорта в будущем могут быть ограничены.

`Россия отстает от развивающихся экономик Китая и Индии по созданию производственных мощностей в данный момент, - говорит Лидия Петрашова. - Если отставание продолжится, то Россия рискует стать основным рынком для экспорта автомобилей из Китая и Индии, особенно после достижения ими уровня избыточности мощностей. Последние инициативы правительства по стимулированию локального производства должны помочь сократить отставание России в этой области`.

Новые технологии и перераспределение обязанностей в цепочке создания стоимости

Несмотря на то что, по мнению большинства респондентов, электромобили будут недоступны для массового рынка в течение следующих пяти лет, очень важно инвестировать в данное направление. Из всех имеющихся технологий альтернативного топлива почти 90 процентов респондентов планируют инвестиции в гибридные системы, накопление энергии на базе аккумуляторной батареи и технологии с использованием водородного топливного элемента в течение следующих пяти лет.

Стремясь к лидерству в области инновационных технологий альтернативного топлива и силовых передач, 68 процентов крупных игроков отметили, что принимают решение о создании стратегических альянсов или совместных предприятий с поставщиками, вместо того чтобы привлекать капитал и работать самостоятельно. Эту точку зрения разделяют в основном международные игроки в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке, Северной и Южной Америке. Компании Азиатско-Тихоокеанского региона склонны брать кредиты для финансирования таких инвестиций.

Данные изменения могут иметь существенные последствия для дальнейшего развития цепочки создания стоимости в автомобильной промышленности.

Кроме возможности распределения рисков и затрат, альянсы позволяют получить доступ к технологическим ноу-хау.

Половина участников опроса полагают, что благодаря стратегическому партнерству изменится цепочка создания стоимости в отрасли и возникнет новая динамика отношений между производителями комплектующих, поставщиками, новыми участниками рынка и нишевыми игроками.

`Создание альянсов в российских условиях также актуально в данный момент, - отмечает Лидия Петрашова. - Это должно вывести российских производителей на другие качественные и количественные уровни производства автомобилей в более краткие сроки и, возможно, сократит общее отставание отрасли. Создание альянсов не только производителей автомобилей, но и автокомпонентов сможет повысить конкурентоспособность российского производства`.

В настоящем исследовании приняли участие двести руководителей компаний автомобильной промышленности, из них более половины возглавляют подразделения или занимают более высокие должности. Респонденты представляют все части цепочки создания стоимости в автомобильной отрасли, включая производителей комплектного оборудования, поставщиков первого, второго и третьего эшелонов и дилеров.

Пятьдесят один процент руководителей работают в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, 27 процентов - в Азиатско-Тихоокеанском регионе и 22 процента - в Северной и Южной Америке. Все участники представляют компании с годовой выручкой свыше 100 млн долл. США, более четверти работают в фирмах с выручкой более 10 млрд долл. США.