Дочерняя компания Evraz Group `Сибметинвест` хочет разместить облигационный заем на 20 млрд руб. при ставке первого купона 13-14%. В пятницу компания начала прием заявок на десятилетние облигации двух выпусков общим объемом 20 млрд руб. Road-show продлится до 20 октября, а размещение назначено на 22 октября. В Evraz не объясняют, на основании чего установлены целевые ориентиры по купонной ставке. В `ВТБ Капитал`, который является лид-менеджером размещения, от комментариев также отказались.
Впрочем, надежды `Сибмет-инвеста` оправданны. Недавно другой меткомпании - `Север-стали` удалось разместить облигации на 15 млрд руб. под 14% годовых, а сейчас эти бонды торгуются с доходностью к оферте в 12%. `Как видно, инвесторы имеют интерес к долговым бумагам сталелитейных компаний, поэтому можно ожидать, что `Сибметинвесту` удастся привлечь деньги на заявленных условиях`, - говорит аналитик ИК `Арбат Капитал` Артем Бахтигозин. По его словам, разместить свои облигации на похожих условиях рассчитывает и Новолипецкий меткомбинат.
|