Как говорится в заявлении совета директоров Celtic, предложение `Северстали` приобрести акции компании по цене 2,7 фунта стерлингов существенно недооценивает Celtic, поэтому акционеры должны отвергнуть эту оферту, которую совет называет `добровольным авантюрным предложением`. Совет директоров ирландской компании отмечает, что `Северсталь`, обращаясь к акционерам, полностью игнорирует финансовые показатели деятельности компании и состояние ее активов. `Мы прогнозируем производство в этом году на рекордно высоком уровне и его существенное увеличение в 2008 году на фоне продолжающегося роста цены на золото`, - подчеркивает совет директоров. Как сообщалось, Centroferve Limited, принадлежащая `Северстали`, в пятницу сделала официальное предложение акционерам Celtic о приобретении акций по цене 2,7 фунта стерлингов за акцию. Данное предложение оценивает всю компанию в 161 млн фунтов. `Наше предложение является единственным предложением, сделанным акционерам Celtic. Мы полагаем, что текущая цена акций Celtic неустойчива, и в отсутствии нашего предложения или конкурирующего предложения существует вероятность того, что цена акций Celtic значительно снизится`, - отмечается в сопроводительном письме `Северстали` акционерам ирландской компании.
Ранее совет директоров Celtic настоятельно рекомендовал акционерам отклонить предложение `Северстали`, поскольку оно недооценивает компанию. На это российская компания заявила, что `совет директоров Celtic не заботится о выгоде акционеров, ставя свои интересы выше интересов акционеров`, добавляя, что `у Celtic печальная история `разрушения` акционерной стоимости компании`. В российской компании считают, что Celtic значительно проигрывает по показателям другим, сравнимым с ней золотодобывающим компаниям (котирующимся на бирже золотодобывающим компаниям, работающим на территории России и стран СНГ). `Чрезвычайно слабые финансовые показатели компании Celtic: операционная прибыль на инвестированный капитал составила 2,6% в 2006 году. Фактически, возврат на инвестированный капитал Celtic с момента допуска на AIM в 2002 году был постоянно значительно ниже 6%`, - отмечается в сообщении `Северстали`. Кроме того. `Северсталь`, обращаясь к акционерам ирландской компании, напомнила, что `Celtic также известна невыполнением своих обещаний`. `С момента размещения акций на AIM в 2002 году Celtic ни разу не удавалось добиться планируемых показателей по объему производства и себестоимости на месторождении `Суздаль`. С месторождением `Жерек` дела обстоят немногим лучше`, - констатирует российская компания. ОАО `Северсталь` в конце сентября начало борьбу за Celtic без поддержки ее совета директоров. Свой `поход за золотом` `Северсталь` начала с покупки в середине августа у Aton 22% акций Celtic за $54,4 млн, после чего основной бенефициар и генеральный директор российской металлургической компании Алексей Мордашов заявил, что это только начало. Уже в начале сентября совету директоров Celtic были предоставлены условия возможного предложения по приобретению компании за наличные денежные средства. Ирландская компания скрывала имя претендента, но когда в середине месяца отвергла его предложение из-за низкой, по их оценкам, цены в размере 2,2 фунта стерлингов за акцию, то сообщила, что это была `Северсталь `. Пока совет Celtic думал над этими условиями, `Северсталь` получила добровольные предложения от некоторых акционеров ирландской компании о предоставлении им возможности выйти из проекта на схожих с Aton условиях. Договориться `Северсталь` успела с East Guardian Opportunity Fund, который продал ей 4,6% акций по цене 2,32 фунта, DWS Investments со своими 3,1% акций Celtic согласилась на сделку по цене 2,7 фунта и Barrick Gold с 6,6% - направил `Северстали` письмо, которое подтверждает готовность продать акции по 2,7 фунта. Не оставляя надежд заручиться поддержкой совета, `Северсталь` сделала новое предложение, подняв цену до 2,7 фунта - хотя 27 сентября в Лондоне акции Celtic продавались всего за 2,3 фунта. Но совет Celtic посчитал и это предложение заниженным, отказавшись вынести его на рассмотрение акционеров, после чего `Северсталь` сообщила акционерам о своих планах по выкупу акций ирландской компании. Эксклюзивным финансовым консультантом `Северстали` в сделке по поглощению Celtic выступает Morgan Stanley, консультантами по юридическим вопросам - Freshfields Bruckhaus Deringer и Arthur Cox.