Компания 'Казахмыс' - крупнейший производитель меди в Казахстане и десятый в мире - разместила акции в рамках IPO на Лондонской фондовой бирже ( LSE) по цене 5.4 фунтов стерлингов за одну ценную бумагу, говорится в сообщении компании. Это почти соответствует верхней границе ценового коридора, установленного 'Казахмысом' в преддверии размещения (от 4.60 до 5.45 фунтов).
Компания разместила 112.4 млн акций (26.2% увеличенного уставного капитала) и привлекла 661.4 млн фунтов (1.17 млрд дол.). Суммарная капитализация 'Казахмыса' по итогам IPO составила 4.5 млрд дол.
Организатор размещения - JPMorgan Cazenove Limited - имеет опцион на покупку дополнительных 18.37 млн акций (4.3% уставного капитала) по цене размещения, который инвестбанк сможет реализовать в срок до 6 ноября.
Выручка 'Казахмыса' в 2004 г. выросла до 1.26 млрд дол. против 837 млн дол. в 2003 г., чистая прибыль - до 441 млн дол. против 138 млн годом ранее. За пять месяцев 2005 г. выручка группы составила 979 млн дол., прибыль - 197 млн дол. По итогам 2005 финансового года 'Казахмыс' намерен выплатить дивиденды на сумму от 150 до 225 млн дол. Средства, привлечённые в результате IPO, компания намерена потратить как на органический рост, так и на покупки.
По итогам публичного размещения акций 73% 'Казахмыса' принадлежит трём исполнительным директорам компании (экс-менеджер Samsung Юн Кю Ча, Владимир Ким и Олег Новачук). Если JPMorgan Cazenove реализует опцион, доля контролирующих акционеров снизится до 68.9%.
Владимир Катунин из Атона полагает, что опцион организатора будет исполнен. Кроме того, аналитик высказал мнение, что в ближайшие недели акции 'Казахмыса' получат сильную поддержку.
'Казахмыс' помимо меди добывает и перерабатывает цинк, золото и серебро. Кроме казахстанских компаний, в группу входит германский производитель изделий из меди MKM, купленный в декабре прошлого года.